Preferentes de Telefonica

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Re: Preferentes de Telefonica

Mensajepor Dalamar » 21 Oct 2012 10:57

Me escribe un lector en privado y lo copio aqui:

No sé si estás al tanto de estas preferentes que cotizan en el Euronext, http://www.4-traders.com/CAIXA-2-952-PL-433365/quotes/

Es una emisión de Caixa Terrasa(Unnim y desde hace poco ya BBVA).

Dan un 7% anual si Unnim, ya BBVA, da beneficios y cotizan al 40%. Las otras emisiones las ha recomprado BBVA al 95% con toda la autocartera que tenían... Supongo que estarán intentando recargar autocartera para comprar estas....
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Preferentes de Telefonica

Mensajepor Dalamar » 21 Oct 2012 14:59

Me envian un blog interesante con mucho contenido sobre preferentes: http://www.makibolsa.es/
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Re: Preferentes de Telefonica

Mensajepor Dalamar » 23 Oct 2012 09:27

scoralstom nos habla de:

OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua ES0231429038 16.500,00 32,5000 34,0000 51.200,00

Alguien se anima a analizar la empresa y los numeros de la emision?

Por otro lado Makibolsa:

14-09-2012 (16.40 p. m.) Compra de 40.000 Preferentes nominales Caixa Terrassa emisión XS0225115566 a 37,5 % de valor nominal.

Tambien seria interesante hacer unos numeros con eso! Algun voluntario?
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Re: Preferentes de Telefonica

Mensajepor Dalamar » 30 Oct 2012 15:33

La cosa sigue poniendose interesante:

PPR TELEF. FINAN- VBLE Perpetua USU87942AA33 28.000,00 77,0000 79,0000 35.000,00 78,0000 217.000,00
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 50.000,00 63,1000 66,4900 23.000,00 66,0000 11.100,00
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Re: Preferentes de Telefonica

Mensajepor Dalamar » 31 Oct 2012 13:54

Código: Seleccionar todo

Telefónica va a ser la primera gran empresa no financiera que pondrá fin a su aventura con las célebres y controvertidas participaciones preferentes. Los 2.000 millones emitidos hace diez años desde la instrumental de Delaware, en Estados Unidos, van a ser saldados al 100% de su valor nominal mediante el pago en efectivo condicionado a la reinversión automática en obligaciones simples de nueva emisión y acciones procedentes de la autocartera. La operación está aprobada por los órganos de gobierno de la empresa y pendiente de firma por la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez.
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Re: Preferentes de Telefonica

Mensajepor Dalamar » 01 Nov 2012 08:23

Seguimos subiendo:

PPR TELEF. FINAN- VBLE Perpetua USU87942AA33 10.000,00 82,1000 82,0000 380.000,00
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 30.000,00 64,0000 73,1300 20.000,00 69,0000 215.000,00
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Re: Preferentes de Telefonica

Mensajepor Dalamar » 05 Nov 2012 07:52

Impresionante volumen:

PPR TELEF. FINAN- VBLE Perpetua USU87942AA33 47.000,00 83,1100 83,7000 5.000,00 83,5000 932.000,00
PPR U.FENOSA FIN- VBLE Perpetua USU90716AA64 5.000,00 66,5000 69,9900 50.000,00 67,0000 80.000,00

Podemos leer en Buscando precios de compra..

Telefónica lanzó ayer una propuesta de compra de sus participaciones preferentes de código ISIN USU87942AA33 dirigida exclusivamente a los titulares de las mismas que se encuentran y residen fuera de los Estados Unidos. La propuesta de compra es al 100% de su valor nominal, pero no paga en efectivo como les hubiera gustado a los tenedores de las mismas. Hay que recordar que la fecha de amortización voluntaria por parte de Telefónica de estas participaciones preferentes es el 30 de diciembre del 2012.

La propuesta es: la compra al 100% de su valor nominal, pero paga el 40% en acciones de la empresa y el restante 60% en obligaciones simples de vencimiento dentro de diez años. Como las participaciones son de 1.000 euros de valor nominal, el que acuda a la operación recibirá 400 euros en acciones y 600 euros en una obligación simple, también paga el cupón corrido devengado hasta la fecha en la que se realizará la operación de compra venta que es el 29 de noviembre.
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Re: Preferentes de Telefonica

Mensajepor Dalamar » 05 Nov 2012 07:55

El Calendario:

    - 5 de noviembre de 2012: inicio del periodo de aceptación de la Oferta .
    - 23 de noviembre de 2012: finalización del periodo de aceptación de la oferta.
    - 19, 20, 21, 22 y 23 de noviembre de 2012: fechas de referencia para la determinación del precio de las acciones en la oferta.
    - 29 de noviembre de 2012 (fecha de operación): compra de las participaciones preferentes, venta de las acciones y suscripción y desembolso de las obligaciones.
    - 30 de noviembre de 2012: admisión a negociación de las obligaciones.
    - 4 de diciembre de 2012: fecha de liquidación de la operación de compra de las acciones.
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Re: Preferentes de Telefonica

Mensajepor Dalamar » 05 Nov 2012 08:01

Llinares dijo:

Los que tienen preferentes.

Van al canje. En los días de cómputo para sacar el precio de las acciones las venden. Luego venden los bonos de telefónica apenas empiecen a cotizar en el SEND. No creo que bajen mucho del 95%.

Se quedarán con las preferentes vendidas al 100% y con una pequeña pérdida en los bonos. Luego pueden recomprar si quieren preferentes con fuertes descuentos.


Rankipino le respondio:

En todas las estrategias se está suponiendo que el bono que se recibe por las preferentes se puede vender al 95% y eso no está nada claro ni mucho menos. Mucha gente estima que ese nuevo bono no se podrá vender a más del 80-90 por lo que eso de sacarse un 20-25%, lo veo MUUUUUUUUUY OPTIMISTA.

Con respecto a las acciones también hay un problema, el cálculo se hace entre el 19 y el 23 pero no se pueden vender hasta el 4 de diciembre, por lo que si no te cubres mientras tanto, puede que la cotización baje en ese periodo, que no sería la primera vez, y perderle también a la parte de las acciones.

Finalmente no veo la diferencia en la estrategia de tener o no acciones de telefónica. En ambos casos se compran preferentes y se sigue la estrategia igual. Supongo que la diferencia estará en que los que tienen acciones, pueden usarlas de cobertura y en lugar de vender cfds pueden vender sus propias acciones y luego recuperarlas.

Yo he visto 3 o 4 canjes de estos este mismo año y creo que en todos, desde el cómputo hasta la entrega la acción se ha movido bastante, normalmente a la baja. Es cierto que TEF se mueve menos, pero tp es lo que era, las elecciones americanas habrán pasado y todo puede pasar. Usted lo sabe mejor que nadie.


Llinares le respondio:
    1 - El bono no va a bajar más del 10% y representa un 60% del capital. En caso de que llegara al 90%, aconsejo a todos los que tienen el bono del 2033 que se cambien a este bono.
    2 - Las acciones no deberían bajar un 20% en dos semanas. Hablamos de TEF, no de un chicharro del mercado Pink. Además, se dan las de autocartera, no hay nueva emisión ni dilución.
    3 - Suponiendo que el bono bajara el 10% y las acciones el 20%, todavía se ganaría bastante dinero para una inversión a un mes.

Sinceramente, no me creo que el bono baje el 15% el primer día y las acciones el 30% en una semana. Esas bajadas son las necesarias para entrar en pérdidas (pérdidas pequeñas, no abultadas).
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Re: Preferentes de Telefonica

Mensajepor Dalamar » 05 Nov 2012 11:00

Acabo de aceptar el canje de las prefentes de Telefonica, veremos en un mes como sale, yo calculo que equivalente a vender a 90% las preferentes, lo cual me dejaria con un 50% de beneficio en la operacion.
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